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中小財險盈利難 平均綜合成本率達109%

2019-06-27 07:14:19 來源:長江商報

●長江商報記者 但慧芳

財產險公司特別是中小財險公司盈利困難的問題越來越突出。近日,中國保險學會聯合發布的《2019年中國保險行業智能風控白皮書》(下簡稱白皮書)顯示,2018年,財產險公司平均綜合成本率高達100.1%,中小財險公司的更是高達109.0%。財險承保處于行業性虧損的狀態,與2017年相比,財產險公司2018年綜合費用率由39.8%上升至40.7%,上升近1個百分點,直接導致承保虧損。

“財險行業高費用高傭金盛行。車險業務服務同質化、競爭白熱化,為占領市場,財險公司不惜犧牲利潤打‘價格戰’,車險行業一度深陷‘費用戰’之中。非車險業務細分市場,保費規模有限!庇行袠I人士對長江商報記者直言,“中小財險公司到了降低成本、加強內控、做好風險選擇,向細分客戶服務要效益的時候了!

近九成險企車險承保虧損

延續2018年財險公司車險承保利潤出現大面積虧損,今年一季度,財險業再度出現承保虧損。行業數據顯示,2018年財產險公司承保虧損13.59億元,承保利潤率為-0.13%,成為行業連續8年承保盈利以來的第一個拐點。

白皮書指出,2018年,財產險公司平均綜合成本率高達100.1%,中小財險公司的更是高達109.0%。高綜合成本率是由高傭金率和高管理成本造成的。一方面,財產險公司的傭金率持續攀升,2016年、2017年和2018年三季度末手續費傭金支出占當年保費收入比例分別為14.54%、17.21%和20.28%。另一方面,保險公司機構設置上不計成本,“占市場,鋪攤子”,從全國到省、市、縣,層層設立分支機構,也背上沉重的管理投入包袱。

行業統計顯示,綜合費用率上,2018年車險市場費用率創新高,達43.2%,同比上升2.51個百分點;賠付率為56.7%,同比下降1.57個百分點;利潤率將快突破底線至0.1%,同比下降0.94個百分點。

梳理目前已公布2018年年報的財險公司發現,車險數據可查的59家險企中,就有53家出現車險承保虧損,占比達九成。除了“老三家”人保、平安、太保均實現車險承保盈利,平均利潤率接近1.8%,中小規模的財險公司普遍出現虧損。

有業內人士稱,目前財險公司為獲得車險業務,所需要支付的傭金、手續費動輒高達四成,一些險企還會利用“促銷”等噱頭,將手續費在某個時間段內提至五成甚至六成,最終,這些高額成本都落入了4S店等車險銷售商的口袋之中。

據透露,對中小險企而言,因沒有品牌、渠道優勢,只有通過“價格戰”,才能拿到業務。

向非車險要收益

今年一季度,非車險業務已從去年的33.4%迅速升至42.3%,非車險業務成為市場集中爭奪點。非車險業當季保費增速,是同期車險保費增速的6倍多。

據了解,財險公司的非車險業務是指除了車輛保險業務外的所有業務。短期健康險業務是財險公司非車險業務的重要構成部分,一季度該險種保費收入達360億元,占當期財險公司原保費收入的10.41%。此外,責任險、保證保險、企財險、意外險及農業險均給非車險收入帶來較大貢獻,一季度保費收入均在百億元以上。責任險、保證保險險種同比增速均在15%以上,意外險增速最高達52.35%。

上市險企對非車險的重視可見一斑。2018年,人保財險實現非車險業務收入1298.65億元,同比增長28.5%;平安財險實現非車險業務收入656.76億元,同比增長44.4%;太保財險實現非車險業務收入298.32億元,同比增長30.8%。

“中小險企要想在非車險市場中占據一席之地,還需從自身實際和優勢出發,在戰略方向上找到精準的突破口!庇行袠I人士指出,防止重蹈車險的覆轍,中小險企不僅動作要快,而且對發展領域的專業度也要有所把控。

太保產險董事長顧越公開指出,財險行業未來最大的風險并不是車險,而是在轉向非車險過程中,對風險認知不足造成“冒險”,包括風險治理、交易對手風險累積、資本約束下的償付能力等。在經營方向從車險轉向非車險業務,風險管理是考驗財產險行業競爭力的關鍵核心,財險行業需要具備風險定價、風險轉移兩大能力。

責編:ZB

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