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中國動力推百億收購促進混改   中國重工攜21億資產參與重組

2019-06-28 07:18:26 來源:長江商報

●長江商報記者 徐佳

前日晚間,中國動力(600482.SH)披露重組預案,公司擬分別向中國華融、大連防務投資、國家軍民融合產業投資基金、中銀投資、中國信達、太平國發、中船重工集團、中國重工發行普通股和可轉換公司債券,購買其持有的廣瀚動力7.79%股權、長海電推8.42%股權、中國船柴47.82%股權、武漢船機44.94%股權、河柴重工26.47%股權、陜柴重工35.29%股權、重齒公司48.44%股權。

同時,公司還擬向不超過10名投資者非公開發行可轉換公司債券募集配套資金不超過15億元,募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用后,將用于補充上市公司流動資金和償還債務。

以2019年1月31日為評估基準日,本次交易標的資產的評估值合計為100.46億元。

由于本次重組涉及的交易對方中,中船重工集團系公司控股股東,中國重工為中船重工集團控制的下屬公司;本次交易完成后,中國信達對公司預計持股比例將達到5%,本次交易構成關聯交易。

本次交易構成重大資產重組但不構成重組上市。從2017年財務數據來看,標的資產對應營業收入、期末資產總額和資產凈額分別為中國動力的31.87%、48.67%、55.02%。本次交易前后,控股股東均為中船重工集團,實際控制人均為國務院國資委,故本次交易不構成重組上市。

同日晚間,中國重工(601989.SH)也公告稱,擬參與關聯方中國動力重大資產重組,以公司所持中國船柴17.35%股權、武漢船機15.99%股權認購中國動力本次重大資產重組中非公開發行的股份。本次交易構成關聯交易。

以2019年1月31日為評估基準日,本次交易之標的資產評估值合計為人民幣20.98億元,其中,中國船柴17.35%股權評估值為10.68億元,武漢船機15.99%股權評估值為10.3億元。

在國家大力推進“供給側結構性改革”的背景下,中國動力擬通過此次資產重組優化公司資本結構,改善公司經營質量。

據了解,受行業影響,中國動力部分民船動力配套業務負債率上升、營運資金壓力增大。同時,隨著我國國防軍隊改革的推進,一方面公司正常備貨和生產經營以保障國防需求;另一方面公司合同簽訂、產品交付、收入確認和回款有所延遲,導致經營活動現金流下降,公司2017年和2018年經營活動產生的現金流量凈額分別為-3.97億元、-11.78億元,較上年同期下滑較多。

中國動力擬通過本次交易引入特定投資者補充資金,從而優化上市公司資本結構、降低杠桿率,減輕公司下屬子公司財務負擔、改善經營質量,促進上市公司完成提質增效,實現經營業績和利潤水平的提高。本次重組交易引入社會資本深化國有企業改革,補充公司軍轉民中所需的權益資本,為公司在技術軍轉民、進軍高端技術裝備市場的升級轉型之路保駕護航。

此外,本次交易也是為兌現前次重組承諾,逐步消除同業競爭。中國動力表示,通過本次交易,中船重工集團將進一步落實承諾和消除柴油機業務領域與上市公司的潛在同業競爭,鞏固上市公司獨立性,并進一步推進上市公司體內中高速柴油機業務板塊整合,維護上市公司中小股東利益。

責編:ZB

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